Home > News Feed
    บล.กรุงศรี : Money Wizard

Money Wizard
 
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ปรับตัวขึ้น 15.58 จุด ปิดที่ 1,703 จุด มูลค่าการซื้อขาย 60,523 ล้านบาท จากแรงซื้อในกลุ่มหุ้นที่ได้เข้าคำนวณ MSCI Small Cap รอบใหม่ รวมถึง MSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยขึ้นสู่ 2.11% อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็น Net Sell ตลาดหุ้น 1,241 ล้านบาท ,Net Short TFEX 6,910 สัญญา และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 76 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่หลังจากที่ประกาศงบ 3Q17 ไปแล้ว นอกจากนี้ความกังวลแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐอาจล่าช้า ข่าวประธานเฟดสาขาดัลลัสสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟด 12 - 13 ธ.ค. ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงรวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย.ราว 1.2 หมื่นลบ. ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ  1,695 - 1,700 จุด 
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy
•            หุ้นที่เข้าคำนวณ MSCI Small Cap Indexes รอบใหม่ BEC* GGC ORI VNT* WHAUP*  และ MSCI Global Standard เพิ่มน้ำหนัก TOP PTTGC KBANK SCB IVL ซึ่งจะมีผล 30 พ.ย.
•            กลุ่มค้าปลีก (CPN ROBINS COM7 HMPRO COL) มาตรการช็อปช่วยชาติ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค.60
•            หุ้นที่คาดเข้าคำนวณ SET50/100 รอบใหม่ (SET 50 : SAWAD, CENTEL/ SET100 : TPIPP TTW* HANA ORI PLAT* COL )
(หมายเหตุ * เรายังไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์พื้นฐาน)
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: COL (ปิด 75 ซื้อ /เป้า 93) ราคาหุ้นปรับตัวลงกว่า 7% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจไม่ได้เปลี่ยน เรายังคงมุมมองบวกต่อทิศทางผลประกอบการใน 4Q17 และปีหน้า โดยคาดกำไรสุทธิรายไตรมาสจะเห็นการเติบโตแบบ yoy ไปอีกอย่างน้อย 4 ไตรมาส
ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปีนี้: ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์
Top picks ปีนี้ : ANAN, AMATA, BCH, CBG, CPALL, CPN, IVL, MINT, SPA and TISCO
KSS report วันนี้ :AMATA (ปิด 23.8 ซื้อ /เป้า 25),CK (ปิด 26.75 ซื้อ / เป้า 31),GGC (ปิด 16.4 ซื้อ /เป้า 18.2),MTLS(ปิด 39.75 ซื้อ / ปรับขึ้นเป็น 47 เดิม 40),PTTGC (ปิด 80 ซื้อ / เป้า 86),SPALI (ปิด 24.5 ซื้อ/เป้า 27),TSR (ปิด 3.98 ซื้อ / เป้า 5),CBG (ปิด 102.5 อยู่ระหว่างปรับประมาณการณ์)
ประเด็นสำคัญวันนี้:     
       (-) Fund Flow ต่างชาติยังไหลออกจากตลาดหุ้นไทยและอินโดฯแต่เริ่มทยอยเข้าซื้อในตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ : วานนี้นักลงทุนต่างชาติมียอดเป็นซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาคแต่เบาบางเพียง US$2 ล้าน โดยเข้าซื้อในตลาดหุ้นไต้หวัน US$61 ล้าน ตามด้วยเกาหลีใต้ และ ฟิลิปปินส์ US$31 ล้าน และ US$1 ล้านส่วนตลาดหุ้นไทย และ อินโดฯต่างชาติยังขายสุทธิ US$38 ล้าน และ US$53.3 ล้าน ตามลำดับ
       (-) กลุ่มธุรกิจน้ำมัน - IEA ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบของโลก กดดันราคาน้ำมันดิบร่วงแรง : ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.06 ดอลลาร์ (-1.9%) ปิดที่ 55.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อทิศทางของความต้องการน้ำมันดิบของโลก หลังจากที่เมื่อวานนี้ IEA ออกมาปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบของโลกลง 100,000 บาร์เรล/วันในปีนี้ และ ปีหน้าเป็น 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน และ 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน เป็นผลจากสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นทำให้ความต้องการพลังงานลดลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากข่าวสหรัฐผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.62 ล้านบาร์เรล/วัน และคาดว่าการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) จะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกันในเดือนธ.ค.
       (-) ข้อมูลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวกดดันหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ในสหรัฐและยูโรปปรับตัวลง : สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ขยายตัว 6.2% yoy แต่ชะลอตัวจากเดือน ก.ย.ที่ขยายตัว 6.6% ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค.ขยายตัว 10%yoy ชะลอตัวจากเดือน ก.ย.ที่ขยายตัว 10.3% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาอ่อนแอดังกล่าวกดดันให้หุ้นในกลุ่มเหมืองแร่ในยุโรปปรับตัวลง อาทิ หุ้นริโอ ทินโต ลดลง 2.9% สอดคล้องกับราคาถ่านหินล่วงหน้าทั้ง 3 ตลาดปรับตัวเฉลี่ย 1-2%


    นักวิเคราะห์ ปัจจัยพนื้ ฐาน :
    อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475
    นักวิเคราะห์ เทคนิค และ นักกลยุทธ์ :
    ชัยยศ จิวางกูร R egistration No.15942

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560